35 стандартов настройки отдела продаж в CRM. Сергей Александрович Карпов

Чтение книги онлайн.

      Классический пример деления сделки на этапы:

      * Проведение презентации услуги/товара

      * Направление общего коммерческого предложения

      * Получение обратной связи/Обработка возражений

      * Направление индивидуального коммерческого предложения

      * Заключение договора и выставление счета

      * Получение оплаты

      * Выполнение услуги/передача товара

      * Оформление закрывающих документов

      * Замер NPS

      Каждая сделка, в зависимости от ее вида, будет иметь разную последовательность этапов, но концептуально все этапы должны быть формализованы/описаны для общего понимания всеми сотрудниками отдела продаж структуры/длины сделки.

      4. У каждого этапа сделки есть задача

      Для каждого этапа сделки ВАЖНО формализовать/описать конечную задачу, которая выполняется на данной стадии сделки.

      Правильно описанная задача определяет, что конкретно должен выполнить сотрудник для перехода в следующий этап сделки.

      Пример описания задач:

      * Подготовить и провести презентацию

      * Подготовить и направить коммерческое предложение

      * Получить обратную связь

      * Подготовить и направить договор

      * Подписать договор

      * Контроль выполнения срока оказания услуги/отгрузки товара

      Структурирование сделок на этапы и задачи позволит вам в каждый момент времени понимать:

      – какая нагрузка по задачам у каждого ответственного

      – какие задачи просрочены и какие должны быть выполнены сегодня

      Один раз настраиваете работу задач и в дальнейшем система будет ставить их автоматически при перемещении сделки по этапам.

      Вы сможете строить подробные отчеты по выполнению задач и планировать загрузку каждого сотрудника отдела продаж.

      5. У каждой задачи есть срок и ответственный

      По каждому этапу сделки необходимо настроить автоматического робота задачи с указанием ответственного за ее выполнение, а также указать срок выполнения задачи – обязательный дедлайн каждого элемента сделки.

      Срок по задаче может быть привязан:

      – к количеству дней после перехода на данный этап

      – к количеству дней до определенной даты

      – к определенной дате

      – к определенному событию

      Каждая конкретная сделка имеет свою длину и темп проведения.

      От правильного описания сроков, будет зависеть качество закрытия сделки и своевременность выполнения необходимых задач на пути к закрытию сделки.

      6. У каждого ответственного есть руководитель СКАЧАТЬ